Anliegen gehen strukturiert weiter.
Joy nimmt Anrufe auf. Ihr Team sieht die Zusammenfassung und kann Rückrufwünsche gezielt bearbeiten.
Das Dashboard für VersicherungsagenturenIhr Agenturdashboard.
Ihr Agenturdashboard.
Ein Überblick für Ihr Team.
Das Agenturdashboard für Versicherungsagenturen und Maklerteams verbindet Joy mit Ihrem Agenturalltag. Anrufe, Rückrufe, Teamstatus, Aufgaben und Kalender kommen zusammen – damit Ihr Team weiß, wer sich um welches Anliegen kümmert.
Für AgenturteamsAb 200 € netto / Monat
zzgl. einmalig 2.500 € netto Onboarding und ggf. Verbrauchskosten
Ihre AgenturworkspaceBeispielansicht
ANRUF VON JOY ERFASST
Kfz-Angebot besprechen
Ein Interessent möchte ein Angebot für sein neues Fahrzeug und bittet um einen Rückruf.
AnliegenNeues Kfz-Angebot
BearbeitungRückruf offen
Nächster SchrittIm Team zuordnen
Telefonie mit JoyKlare ZuständigkeitenGemeinsame AufgabenKalender ab Pro
Für die Arbeit zwischen den KundenterminenWeniger suchen.
Weniger suchen.
Gezielter weiterarbeiten.
Was bisher zwischen Anrufliste, Notizzettel und Kalender liegt, bekommt einen nachvollziehbaren Platz in Ihrer Agentur.
Zuständigkeit statt Zuruf.
Teamstatus und Aufgaben helfen bei der Abstimmung zwischen Innendienst, Außendienst und Agenturleitung.
Der nächste Schritt bleibt sichtbar.
Je nach Paket verbinden Sie Kalender, Kundenakten, Gesprächsvorbereitung und weitere Werkzeuge mit der Anrufbearbeitung.
Ein Ablauf für Ihr TeamVom Anruf
01 02 03 04
Vom Anruf
zur Bearbeitung.
Joy nimmt an.
Das Anliegen und der Rückrufwunsch werden aufgenommen.
Ihr Team ordnet zu.
Die zuständige Person übernimmt den nächsten Schritt.
Die Aufgabe steht.
Bearbeitung und Termin werden im vereinbarten Umfang organisiert.
Sie bleiben im Bild.
Die Agenturleitung behält offene Vorgänge und Zuständigkeiten im Blick.
Auf Ihre Agentur abgestimmtIhre Abläufe.
Ihre Abläufe.
Ihr Agentursystem.
Joy und Erreichbarkeit
Begrüßung, Annahmezeit, Anliegenkategorien und Teamzuordnung richten wir auf Ihre Agentur aus.
Kalender und Unterlagen
Ab Pro: gemeinsamer Kalender, Kundenakten und die vereinbarte Dokumentunterstützung für Ihre Vorbereitung und Nachbereitung.
Firmenkunden und Vertrieb
Complete erweitert den vereinbarten Umfang um Firmenkunden-360°, Policenauswertung, Leadmanagement und Freigaben.
Bestehende Systeme
CRM- und weitere Anbindungen, etwa Microsoft Dynamics 365, prüfen wir anhand Ihrer Schnittstellen und Zugriffsrechte.
Im Demo-Gespräch grenzen wir die enthaltenen Module, Nutzer, Anbindungen und verfügbaren Funktionen konkret ab.
Der Umfang wächst
mit Ihrem Bedarf.
200 €netto / Monat
zzgl. einmalig 2.500 € netto Onboarding
- Joy und strukturierte Anrufübersicht
- Rückruforganisation und Teamstatus
- Aufgaben und Agenturübersicht
300 €netto / Monat
zzgl. einmalig 2.500 € netto Onboarding
- Alle Leistungen aus Start
- Gemeinsamer Kalender und Kundenakten
- Gesprächsvorbereitung und CRM-Anbindungen
450 €netto / Monat
zzgl. einmalig 2.500 € netto Onboarding
- Alle Leistungen aus Pro
- Firmenkunden-360° und Dokumentauswertung
- Leadmanagement und Kommunikationsfreigaben
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Telefonie-, KI- und Drittanbieter-Verbrauchskosten können zusätzlich anfallen. Nutzerzahl, Schnittstellen und konkrete Leistungen werden im Angebot festgelegt.
Vollständige PaketübersichtIhre Fragen. Klare Antworten.
Für wen ist das Agenturdashboard gedacht?
Für Versicherungsagenturen und Vermittlerteams, die Telefonanliegen und die tägliche Zusammenarbeit strukturieren möchten. Im Erstgespräch prüfen wir Ihre Arbeitsabläufe und den passenden Paketumfang.
Ersetzt das Dashboard mein CRM?
Bestehende Software kann weitergenutzt werden. Wir prüfen, welche Abläufe das Dashboard ergänzt und welche Anbindungen mit den vorhandenen Schnittstellen und Rechten möglich sind.
Kann ich das System zunächst kennenlernen?
Ja. Wir zeigen Ihnen das Dashboard im persönlichen Gespräch und gehen typische Anliegen aus Ihrer Agentur durch. Einrichtung und Vertrag folgen erst nach Abstimmung des Angebots.
Sind alle Funktionen in jedem Paket enthalten?
Nein. Start, Pro und Complete unterscheiden sich im Umfang. Die verbindlichen Leistungen, Nutzerzahlen und Anbindungen werden im Angebot beschrieben. Die Vorschau auf dieser Seite verwendet fiktive Daten.
Was gehört zum Onboarding?
Wir stimmen Abläufe, Joy-Konfiguration, Branding, Teamrollen und die vereinbarten Anbindungen ab. Den konkreten Einrichtungsumfang und den gemeinsamen Funktionstest halten wir im Angebot fest.
Aus der eigenen AgenturpraxisEntwickelt mit einem
Entwickelt mit einem
echten Arbeitsalltag im Blick.
Marc Riebling führt selbst eine Versicherungsagentur. Die Anforderungen an Joy und das Agenturdashboard entstehen aus dieser täglichen Arbeit: Gespräche führen, Rückrufe organisieren und Aufgaben im Team abstimmen.
In der persönlichen Demo gehen wir einen typischen Vorgang aus Ihrem Unternehmen durch. Gemeinsam prüfen wir, welche Abläufe und Anbindungen zu Ihnen passen.
Agenturdashboard kennenlernenVom Anruf zum nächsten Schritt.
- Joy nimmt das Anliegen auf.Vereinbarte Fragen, Kontaktdaten und Rückrufwunsch.
- Das Team hat einen Überblick.Anruf und nächste Aufgabe zusammen ansehen.
- Die zuständige Person übernimmt.Persönlich zurückrufen und weitere Schritte abstimmen.
Persönliche Demo anfragenPasst zu Ihrem Alltag?
Passt zu Ihrem Alltag?
Finden wir es heraus.
Wir gehen einen typischen Anruf und die anschließende Bearbeitung mit Ihnen durch. So sehen Sie, welche Ausbaustufe zu Ihrem Team passt.
- Ihre Abläufe gemeinsam ansehen
- Passenden Einsatz und Telefonanbindung klären
- Konkreten Umfang und Kosten besprechen
Ihr Kontakt: Marc Riebling
Riebling Solutions · Oberhausen